Étapes
Applicab-Avocats Support
Dernière mise à jour il y a 3 ans
Dans l’onglet “Etapes” s’affiche la liste des tâches qui correspondent à la procédure que vous avez sélectionnée en créant le dossier (CA, TJ, référés, etc; / demande ou défense).
Dans cet exemple, il s’agit de la procédure ‘Cour d’appel” en “défense”, intimé donc :
Vous pouvez afficher un plus grand nombre d’étapes au besoin.
Le statut des étapes
Par défaut, les étapes ont le statut “à prévoir”.
Lorsqu’une étape reçoit le statut “à faire”, l’avocat peut programmer des rappels à son intention.
Lorsqu’une étape est “archivée”, elle disparaît côté client
Message: rappel
Exemple de message reçu par l’avocat lorsqu’il a déclenché le système de rappel :
Plusieurs façons de modifier le statut :
Soit étape par étape :
Soit depuis la liste des étapes :
En sélectionnant une ou plusieurs étapes et en cliquant sur les 3 points qui s’affichent dès que l’on sélectionne une ou plusieurs étapes.
Les étapes peuvent aussi être dupliquées ou supprimées.
Ajouter une nouvelle étape
Vous pouvez également créer de nouvelles étapes en cliquant sur “Nouvelle étape”.
Vous choisirez ensuite la place dans la liste qu’occupera cette nouvelle étape, dans l’exemple ci-dessous, la nouvelle étape viendra en 3ème position, l’étape qui portait le numéro 3 conserve ce numéro mais sera positionnée après la nouvelle étape :
Modifier l’ordre des étapes
Vous pouvez modifier la position d’une étape en modifiant la numérotation dans le champ “position”.
Pour que l’étape se positionne, par exemple, entre l’étape 2 et l’étape 3, dans la case “POSITION” lui attribuer le numéro 2.
Renommer une étape
Vous pouvez modifier l’intitulé des étapes, la modification apparaîtra côté client :
