Comment ajouter un dossier ?
Applicab-Avocats Support
Dernière mise à jour il y a 2 ans
Dans la barre de menu à gauche, sélectionner “Dossiers”.
Puis, à droite, cliquer sur “Nouveau dossier”.
Informations
Renseigner les champs.
Plusieurs clients peuvent être associés à un même dossier.
Vous pouvez créer la fiche client à ce stade via le bouton "Ajouter un nouveau contact"
⚠️ Pour enregistrer les dossier, vous devez remplir les champs obligatoires (marquer d'un *).
Nature
Vous pouvez utiliser une nature d’affaire existante ou créer de nouvelles “natures”.
Statut
STATUTS : En attente / Ouvert / Archivé
En attente : si, par exemple, vous attendez l’accord de votre client sur votre devis.
Archivé : Les dossiers archivés ne sont plus visibles depuis l’espace client
Vous pouvez interrompre la création d’un dossier en cliquant sur ‘Tous les dossiers'.