Création des fiches client/contact

Depuis la page d’accueil, cliquez sur “Nouveau contact”

Renseignez ensuite les informations relatives au client:

Lorsque votre client est une personne morale, vous devrez renseigner le nom de la personne physique qui sera votre contact au sein de cette structure. Par la suite, le nom du contact sera suivi du nom de la structure entre parenthèses.

Lorsque la fiche client est renseignée, cliquez sur “Envoyer l’invitation”. Votre client va recevoir un code de connexion valable 24 heures seulement par mesure de sécurité. 

S’il tarde à l’utiliser vous pourrez lui renvoyer un nouveau code à partir de sa fiche client ou votre client pourra se récupérer le code en cliquant sur "Renvoyer le code".

⚠️ Pour enregistrer les contacts, vous devez remplir les champs obligatoires (marquer d'un *).

Vous ne pouvez envoyer une invitation qu'à un "Client".

Vous pouvez également créer des contacts, des adversaires, etc.